Hoe maak/wijzig ik een gebruiker?

1. Klik in het menu aan de linkerkant op Systeem en dan Gebruikers.

2. Om een nieuwe Gebruiker toe te voegen klikt u bij het Gebruikers overzicht bovenaan op de knop Toevoegen.

• Om een bestaande Gebruiker te wijzigen kunt u bij Gebruikers overzicht zoeken naar de gebruiker of klikken op Tonen, selecteer de desbetreffende gebruiker en klik dan op de knop Wijzig.

• Om de permissies van een Gebruiker te wijzigen zoekt u deze op en klikt u op de knop Permissies.

3. Bij een gebruiker toevoegen/wijzigen dient u er op te letten dat voordat deze word opgeslagen alle velden aangegeven met een * zijn ingevuld want dit zijn verplichte velden. Hier zal u ook op gewezen worden bij het opslaan van de gebruiker.

Het e-mail adres dat word opgegeven bij het aanmaken van een gebruiker dient een uniek e-mail adres te zijn. Elke gebruiker dient dus zijn eigen e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres zal namelijk gebruikt worden als er bijvoorbeeld een wachtwoord word gereset maar ook is er naast de gebruikersnaam in te loggen met het e-mail adres.

Tip! Indien er geen eigen e-mail adres bestaat is het een goed idee om voor deze persoon bijvoorbeeld een e-mail alias aan te laten maken. Over het algemeen zou uw e-mail leverancier dit gratis voor u moeten kunnen doen. Een e-mail alias is niets anders dan een adres waar de mail afgeleverd word op een bestaand adres. Bijvoorbeeld een alias is remco@goesenroos.nl maar deze komt aan op r.kooijman@goesenroos.nl. Hetzelfde zou u kunnen doen voor uw info@ adres maar dan met de naam van de persoon die een e-mail adres nodig heeft.

Bij het tabje Overige informatie zijn gegevens over de gebruiker te vermelden zoals een Profiel, Social Media gegevens en Overige informatie zoals geboortedatum, geboorteplaats en het IBAN nummer.
Dit is met name voor intern gebruik maar veel van deze informatie kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt op uw website of opgeroepen door middel van Sjablonen bij het versturen van een e-mail.

Gebruikersnaam
Hier vult u de gebruikersnaam in van deze relatie en hier zal deze gebruiker naast het e-mail adres mee in kunnen loggen.

Rollen
Hier geeft u de rol op waar deze gebruiker qua permissies op gebaseerd word. Voor een rol uitleg zie deze FAQ entry.

Kleur
Hier kent u een kleur toe aan deze relatie dit word bijvoorbeeld gebruikt in de agenda en bij selectie schermen van de personeelsleden.

Stel willekeurig wachtwoord in
Hier kan gekozen worden om een willekeurig wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord kan opgestuurd worden door de activatie E-mail te sturen naar deze gebruiker. Op welke basis dit wachtwoord word gegenereerd kan worden ingesteld bij systeem instellingen.
Als deze optie op Nee word gezet kan er handmatig een wachtwoord ingesteld worden:

Wijzig wachtwoord na login
Als deze optie op Ja staat zal de gebruiker bij de eerst volgende login poging zijn wachtwoord moeten wijzigen.

Verstuur activatie E-mail
Indien deze optie op Ja staat dan zal na het bewaren van de gebruiker een e-mail gestuurd worden naar het opgegeven e-mail adres.
In deze e-mail worden de login gegevens getoond inclusief het wachtwoord dat is opgegeven bij Stel willekeurig wachtwoord in:.
Is er dus gekozen voor een willekeurig wachtwoord dan zal dat in deze e-mail getoond worden.
In deze activatie E-mail zal ook een link staan waar de gebruiker op dient te klikken om zijn E-mail adres te verifiëren.

Actief
Via deze optie is een gebruiker uit te schakelen door deze optie op Nee te zetten. De gebruiker zal dan nog steeds blijven bestaan binnen het systeem maar zal niet meer kunnen inloggen.

Account vergrendeling inschakelen
Wanneer deze optie aanstaat zal na enkele verkeerde inlog pogingen deze gebruiker vergrendeld worden.
Met hoeveel pogingen deze vergrendeling word geactiveerd en hoelang de vergrendeling duurt kan ingesteld worden bij systeem instellingen.

Tijdzone:
Hier kan de tijdzone voor deze gebruiker worden ingesteld. Standaard staat deze op de Nederlandse UTC +1 tijdzone.

Thema's
Hier kan het kleur thema voor het CRM van deze gebruiker gekozen worden.

Begintijd
Hier word ingesteld op welke tijd de agenda weergave van deze gebruiker begint.

Eindtijd
Hier word ingesteld op welke tijd de agenda weergave van deze gebruiker eindigt.

Eerste werkdag
Hier word ingesteld op welke dag de week weergave in agenda van deze gebruiker begint.

Week modus
Hier kan ingesteld worden of in de agenda de gehele week, dus met zaterdag en zondag, word getoond of enkel de werkweek maandag tot en met vrijdag.

Indien het gewenst is de e-mail van deze gebruiker te koppelen aan Goes & Roos vult u bij dit tabje alle E-mail informatie in.

Voor hulp bij het instellen van de e-mail kunt u bij deze FAQ terecht.