Wat zijn de systeem instellingen?

Klik in het menu aan de linkerkant op Systeem en dan Instellingen voor enkele algemene instellingen van uw systeem.

Hier vind u enkele algemene instellingen zoals het kiezen van de standaard tijdzone van uw CRM en de standaard gewenste publicatiedagen. Via de publicatiedagen bepaalt u de standaard dagen voor het vrijgegeven en archiveren van een object.

Hier kunnen koppelingen beheerd worden zoals met een eigen extern bestandsbeheer.

Voor het eigen bestandsbeheer worden het moment de platformen Google Drive, Dropbox en One Drive ondersteund.
Om een eigen bestandsbeheer te koppelen klikt u bij Bestandsbeheer op Aanmelden.
Wanneer om toestemming gevraagd word voor toegang namens The Kloudless Platform dient afhankelijk van het gekozen platform hier voor Allow, Toestaan of Ja gekozen te worden.
Indien u al bent ingelogd via uw browser bij één van deze diensten zal hier automatisch op ingelogd en dus gekoppeld worden.

Het is ook mogelijk een lokale NAS (Network-attached storage) als bestandsbeheer te selecteren.

Wachtwoord complexiteit
Hier is in te stellen welke wachtwoord complexiteit gebruikt word bij het automatisch genereren van wachtwoorden zoals bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker.
Als deze optie op Ja ingesteld staat zal de door het CRM systeem definieerde instellingen gebruikt worden.
Als Gebruik standaard instellingen: op Nee word gezet dan zal u de complexiteit waarop wachtwoorden worden gegenereerd zelf kunnen instellen.

Account vergrendeling
Via Account vergrendeling is in te stellen of deze optie ten eerste aanstaat maar ook na hoeveel verkeerde pogingen een vergrendeling optreed en voor hoelang de gebruiker dan vergrendeld is.
Bij het aanmaken/wijzigen van een gebruiker is in te stellen of een gebruiker gebruik maakt van deze optie.

E-mail bevestiging vereist om in te loggen
Bij het aanmaken van een gebruiker kan een activatie e-mail verstuurd worden en in deze e-mail staat een verificatie linkje om het e-mail adres van de desbetreffende gebruiker te verifiëren. Als de optie mail bevestiging vereist om in te loggen op Ja staat kan er niet ingelogd worden als de gebruiker zijn e-mail adres niet geverifieerd heeft.

Hier is alle informatie in te vullen van het hoofd e-mail account van uw kantoor.
Wanneer dit word ingevuld zal uw e-mail gekoppeld worden aan het CRM systeem en kan u binnen het CRM systeem uw e-mail beheren.

Voor hulp bij het instellen van de e-mail kunt u bij deze FAQ terecht.

Hier kunnen de standaard mappen die worden aangemaakt in uw bestandsbeheer bij het maken van een nieuw dossier worden aangegeven.
Wilt u een extra map toevoegen naast de al aanwezige standaard mappen klik dan op Toevoegen.

Via het toevoegen van labels is een conditie toe te voegen of een map word aangemaakt of niet. Wanneer er labels zijn opgegeven zal de desbetreffende map enkel aangemaakt worden als het dossier de opgegeven labels bevat.

Hier is per onderdeel in te stellen welk sjabloon er standaard gebruikt dient te worden.